Hexatronic acquisirà la società di fibra ottica Opternus

Sep 28, 2023

Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic") ha stipulato il 25 ottobre 2018 un accordo per l'acquisizione di tutte le azioni della società tedesca di fibra ottica Opternus GmbH ("Opternus"). Il prezzo di acquisto è di 10 milioni di euro senza debiti e un ulteriore massimo di 2,5 milioni di euro come prezzo di acquisto aggiuntivo.

Opternus è stata fondata nel 2002 e opera nella vendita, formazione e assistenza di apparecchiature di giunzione e misurazione per fusione di fibre ottiche per reti di comunicazione in fibra ottica. La sede centrale è a Bargteheide, nel nord della Germania. Opternus dispone anche di uffici vendita e locali di formazione fuori Stoccarda. L'azienda conta complessivamente 44 dipendenti.

Opternus è leader di mercato nella vendita e nell'assistenza di apparecchiature di giunzione e misurazione per fusione di fibre ottiche sul mercato tedesco in rapida crescita per la comunicazione in fibra ottica. L'azienda detiene i diritti di distribuzione in Germania e Austria per i produttori leader a livello mondiale Fujikura ed EXFO. Hexatronic detiene già i diritti di distribuzione sia per EXFO che per Fujikura sul mercato svedese.

I principali proprietari della vendita sono i due amministratori delegati della società, che manterranno le loro posizioni attuali.

Negli ultimi 12 mesi Opternus ha generato un fatturato di circa 15 milioni di euro con un EBITDA di circa 2,2 milioni di euro. Il prezzo di acquisto è di 10 milioni di euro con un prezzo di acquisto aggiuntivo di un massimo di 2,5 milioni di euro in base all'EBITDA per i prossimi tre anni; Il 90% sarà pagato in contanti e il restante 10% tramite emissione non monetaria. L'importo di acquisto corrisponde a un multiplo di valutazione compreso tra 4,5 e 5,7 basato sull'EBITDA degli ultimi 12 mesi.

Si prevede che l'acquisizione aumenterà gli utili per l'anno in corso di circa 0,55 corone svedesi per azione di Hexatronic (sulla base di un ipotetico consolidamento di Opternus dal 1° gennaio 2018).

L'acquisizione è finanziata mediante una combinazione di un prestito bancario senior e l'utilizzo di una linea di credito rotativa con Danske Bank. Si prevede che il fattore debito netto/EBITDA per Hexatronic dopo l'acquisizione completata ammonterà a circa 2,0.

L'acquisizione è soggetta alle condizioni standard e si prevede venga finalizzata nel prossimo futuro.

"Opternus rappresenta un'acquisizione strategicamente molto importante per Hexatronic nella nostra visione di diventare un attore affidabile a lungo termine sul mercato tedesco in rapida crescita. Opternus ha costruito con successo una posizione di leadership sul mercato tedesco FTTH che è ancora agli inizi, con FTTH copertura di appena il 2,5% circa, rispetto a oltre il 43% in Svezia. Grandi investimenti nelle infrastrutture in fibra sono previsti per molti anni a venire. Un primo grande programma è già in atto, con il quale il governo tedesco ha deciso di sostenere FTTH investimenti per un valore di 3–4 miliardi di euro all'anno dal 2018 alla fine del 2020. Non vediamo l'ora di accogliere Sven Wiedemann, Hans-Peter Baisch e la loro organizzazione in Hexatronic", afferma Henrik Larsson Lyon, amministratore delegato di Hexatronic.

"Non vediamo l'ora di crescere e sviluppare la nostra attività insieme a Hexatronic che completa la nostra offerta di prodotti condividendo al tempo stesso la forte cultura aziendale e la mentalità imprenditoriale di Opternus. Il nostro obiettivo principale è continuare a guidare una forte crescita nei nostri mercati principali: giunzione e misurazione attrezzature - ma siamo anche entusiasti di affermare il Gruppo Hexatronic sul nostro mercato FTTH nazionale", afferma Sven Wiedemann, amministratore delegato di Opternus.

Gli studi legali Vinge KB e ALP Rechtsanwälte sono stati consulenti legali di Hexatronic nell'acquisizione di Opternus.

Göteborg, 25 ottobre 2018 Henrik Larsson Lione

Amministratore Delegato del Gruppo Hexatronic

Si tratta di informazioni che Hexatronic Group AB è obbligata a rendere pubbliche ai sensi del Regolamento sugli abusi di mercato dell'UE. Le informazioni sono state sottoposte a pubblicazione, per il tramite del referente sopra indicato, alle ore 14.00 CET del 25 ottobre 2018.

Hexatronic Group AB (publ) è un gruppo che sviluppa, commercializza e fornisce prodotti, componenti e soluzioni di sistema con particolare attenzione al mercato della fibra ottica. Hexatronic offre un'ampia gamma di soluzioni di sistemi e prodotti innovativi principalmente per infrastrutture passive in fibra ottica con marchi globali come Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, Viper, Stringray e Wistom®. Il Gruppo ha la sede centrale a Göteborg, in Svezia, e ha uffici vendita e/o filiali in Svezia, Norvegia, Finlandia, Regno Unito, Germania, Cina, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Il Gruppo è quotato al Nasdaq di Stoccolma con il ticker HTRO. Per maggiori informazioni visita